全国服务热线:www.hsrtips.com

中信重工:中德证券有限责任公司关于中信重工

日期:2020-03-17 01:50 人气:

  炸金花游戏大厅所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市&

  造产业化募集资金投资项目(以下简称“新能¥源项目”)的事项进行了审慎核查,

  经由中国证券监督管理委员会证监&许可[2012]631号文核准£€□,公司向社会公

  开发行¥人民币普通股(A股#)68,500万股,每股面*#值1元⚕◣◇◣,每股发行价人民币

  4&◇⚕⚕.67元,共募集人民币&叁拾壹亿玖仟捌□佰玖拾⚕伍万元整(¥319,895万元)#⚕□,扣

  万元⚕€☆,公司已◣£收到$上述资金◇☆,已经北京永拓会计师事务所验证,并于2012年7

  次会议€•☆◣◇、第三届监事会⚕第十二次会议和 2015 年年度股东大会审议批准于2016

  情况⚕⚕☆◇,募集资金计划投入□£&为120,000万元◇¥⚕⚕#,其中固定¥资产投资103¥¥,979万&元,铺

  底⚕$¥流动资金16,021万元%•#*。项目建成后可实现地热与超低温余热发电&成套装备□&□•、

  持“传统动能+新动能¥£◣⚕¥”双轮驱动,坚持实施“5+1”核心&产业经¥营•◇€,以实现公

  司高质&量发展。本着这%一目标,公司拟继续□对€#◇□“5+1#⚕%#”核心产业◣#进□◇行优◇化&⚕¥•#&,结合

  节能环保升级改造项目,计划使用募集□资金16⚕◇□,692&•.19万元⚕◇☆□,用于公司重型装备*€

  司◣从公司全£资二级子公司调整为公司全资子公◇司$£⚕⚕,计划#使用募集资¥金14☆•□⚕◇□,233%¥◇#.46

  万元&◣◇,同时计划使用募集资金为%工程技术公司增资10,000万&元⚕□;③用于给全资

  子公$司洛阳中重铸锻有限责任公司◇(以下简称“铸锻公司%⚕□⚕$”)增⚕资30•*,000万元;

  ④$将募集◣□资£金£€49,074£◣☆£%.35万元及该项目的利息(具体利%息转¥出金额以实际转出◣日□

  的#重点行业,我国是钢£铁#大¥国,2018年我国生铁产量7.71亿吨◇#,同比增长◣⚕3%,

  出◣到&2020年,规模以上#企业单位工业增加值能◇耗比2015年下降18%,绿色制造

  ◇⚕⚕高40%以上&•◇☆€,减少有害气体NOx排放,保护环境;应用机器人及皮带智能化可

  升级改造可以提€高钢锭的内在质量和生产效率;除尘改造,可以¥大大降低碳□#⚕£排量,

  本项目计划使用募集资金16,692.19万元。节能£环保◣升级改造方案主要内容:

  装备产业板块部分设备进行节能环保升级改造,主要有加热炉节能¥改造(11台)、

  的能力。重型装备产业板块项目改造£升级后,蓄热式加热炉年产量可达到6万吨;

  注系统年产量可达到1万⚕吨,电液锤⚕设*备□◇⚕%⚕,年产*量可达到6000吨;除尘设备改

  重型装备产业板块节能环保升级改造项目达产后£◇,预计年均实现收⚕入13,239

  万元(不含税)•◇,增加&净利润2,812万元,由此可看出变更后$的项目具有较*好的

  盈利能力;项目内部收$益率(所得税后)为18.33%⚕⚕•£⚕,投资回收期◣为6.69年(所

  (运营期最高值)为38.66%⚕☆□◇,说明项目在稳产期内有一定的盈利能◇力和抗风险

  金⚕向矿研院收购其持有工程技术公司100%股权□•%,交易¥完成¥¥€后,工程技术公司¥调

  整为公◣司的一级&全$资子公司,并以募集资金◇£10,000万元对工程技术公司进行增

  万元,净利润□⚕€-3,954.59万元◣☆¥;截止2019年9月30日%◣,工程技£术公司未经⚕审⚕计€¥的

  截至2019年9月◇#底##,工程技术公司¥的资产负债率为79.48%,较高的资产负

  (⚕2)在股权结构调整完成后,公司将以募集资金⚕10⚕◇□€*◇,000万元对工程技术公

  司进行增资,增资完成后,工程技术公◣司注册资本由30#□•☆,000 万元增%加至40,000

  压机为核心的,包括*◇□重型冶铸、重型锻造、重型热处理等在内装备制造工艺体系,

  拥有可实现精炼钢水900吨、最大铸钢件⚕600吨,最大*钢锭€600吨、最大锻件

  ◣400吨的关键基础件制造能力,为国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造%

  财务状况⚕*#◇€£:截止2018年12月31日#□◇•,铸锻公司经审计的$资产总额为£273◇◇⚕◇⚕€,345◇⚕&.50

  利润30.64万元;截止2019年9月◇30日,铸锻公司未经审计□#的资产总额&为

  截至2019年9月底,铸锻公司$的资产负债率为76.36%◇◇⚕◣,较高的资产负债率

  已对其经营能力产生了一定的影响¥◇⚕◇◇。经测算,若完成对其增资30,000万元,增

  #资完成后铸锻公⚕司的□注册资本为160,000万元,资产负债率将由76.36%⚕*◣⚕€,下降至

  69.10%,使其资产#负债⚕率保持⚕在合理的水平&£,有助于改善其财务状况,并提高其

  公司本次拟将募集资金%49,074⚕□☆◇*.35万元及新能源项目全部利息用于永久补*充

  截止2020年2月29日,新能源#项目已使用募集资金4•◇⚕⚕¥#,878.58万元。公司本

  集€资金本金回到初始金额,然后公司再对新能源项目按照上述方案进行整体变更⚕◇€⚕$。

  进一步优化公司 “5+1•⚕”产业¥板块结⚕构•⚕,提高公司产能利用率,符合⚕公□司€实际经